Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, уже живёт скромно, а предстоящее дорогостоящее лечение и будущее близких становятся неподъёмным грузом. Осознавая ограниченность времени и отсутствие других вариантов, Уолтер принимает судьбоносное решение – использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина, единственного способа быстро заработать значительную сумму денег. Этот выбор знаменует начало его трансформации из законопослушного, но разочарованного жизнью человека в того, кто готов переступить черту ради обеспечения будущего своей семьи.
Своим первым шагом в криминальный мир Уолтер выбирает не поиск незнакомых преступных элементов, а обращение к своему бывшему ученику Джесси Пинкману. Их прошлое отмечено противоречивыми отношениями: когда-то Уайт способствовал исключению Джесси из школы, видя в нём неудачника. Однако теперь Уолтеру нужен кто-то, кто знаком с уличной реальностью и наркобизнесом. Для Джесси это предложение становится спасательным кругом в момент полного краха: его собственная примитивная лаборатория по производству метамфетамина была уничтожена в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками, а его напарник исчез. Хотя их союз изначально кажется маловероятным и построенным на взаимной необходимости, он становится ядром новой, опасной деятельности. Вместе они начинают строить свой наркоимпериум, где гениальные химические формулы Уолтера сталкиваются с хаотичной реальностью преступного мира, в который его приводит Джесси, закладывая основу для цепочки событий, которые навсегда изменят их жизни и жизни всех, кто их окружает.